Setelah dihajar habis-habisan oleh sang pahlawan Emilia, Raja Iblis dan jenderalnya dengan tergesa-gesa mundur ke alam semesta paralel…hanya untuk mendarat di tengah hiruk pikuk Tokyo modern! Karena tidak memiliki sihir yang diperlukan untuk kembali ke rumah, keduanya terpaksa menggunakan identitas manusia dan menjalani kehidupan manusia biasa sampai mereka dapat menemukan solusi yang lebih baik. Dan untuk memenuhi kebutuhan, Iblis mencari pekerjaan yang menguntungkan di sebuah restoran cepat saji di dekatnya! Dengan pikiran jahatnya yang bertekad untuk naik ke rantai manajemen, apa yang akan terjadi dengan keinginannya untuk menaklukkan?!

Tahun 526 Kalender Liturgi. Dunia tahu bahwa penyihir itu ada dan mereka mempraktikkan seni sihir yang terkenal kejam. Meskipun demikian, dunia tidak mengetahui apa pun tentang studi sihir. Kisah kami mengikuti seorang tentara bayaran setengah manusia setengah binatang; manusia mengejek jenisnya dengan sebutan “binatang yang jatuh”. Dia selalu bermimpi menjadi manusia, tetapi suatu hari, dia bertemu seorang penyihir yang akan mengubah hidupnya selamanya. “Apakah kau menginginkan wujud manusia? Kalau begitu, jadilah pengawalku, tentara bayaran!” Penyihir itu memperkenalkan dirinya sebagai “Zero”, dan menjelaskan bahwa dia sedang mencari sebuah buku sihir unik yang dicuri para bandit dari sarangnya. Berjudul “Kitab Zero”, buku sihir itu konon berisi pengetahuan sihir berharga yang dapat digunakan untuk menghancurkan dunia dengan mudah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan mimpinya menjadi manusia, sang tentara bayaran harus menemani Zero dalam perjalanannya—meskipun Zero merupakan salah satu penyihir yang sangat dibencinya. Ini adalah kisah tentang seorang penyihir sombong dan seekor binatang baik hati.

Tokoh protagonis Vaito, yang bereinkarnasi sebagai penyihir manusia serigala, menjadi Wakil Komandan Divisi Ketiga Pasukan Raja Iblis. Setelah merebut kota perdagangan perbatasan, ia bertugas mengendalikan dan melindunginya. Dulunya manusia, sekarang monster, dia mengerti perasaan manusia dan juga perasaan monster. Berkat itu dia dianggap sebagai komandan hebat yang memiliki kebijaksanaan dan keberanian oleh orang lain, tetapi pada kenyataannya itu hanyalah satu kesulitan demi kesulitan: Membuat para iblis yang gemar melakukan kekerasan patuh, melakukan sesuatu terhadap manusia yang selalu mengeluh, hari ini dia juga bekerja keras sebagai pemimpin utama pasukan iblis.