Cinta pertama anak laki-laki itu, seorang penyihir yang menguasai dunia dengan tubuh dan kekuatannya! Kuozaki Saika. Penyihir terkuat yang telah menyelamatkan dunia dari kehancuran setiap 3XX jam, dan direktur sekolah penyihir. “…Aku mempercayakanmu, duniaku…” Dan kemudian… gadis pertama yang dicintai anak laki-laki itu meninggal, mempercayakan tubuh dan kekuatannya kepada Kuga Mushiki. Diinstruksikan oleh pelayan Saika, Kuga Mushiki ditugaskan untuk bersekolah sebagai kekasihnya yang sudah meninggal sehingga tidak ada yang tahu kebenarannya… Dia ditakuti oleh teman sekelasnya dan bahkan gurunya. Hidupnya menjadi lebih menyusahkan saat dia bertemu kembali dengan adik perempuannya yang meminta konseling tentang cintanya pada kakaknya sendiri – dia!

Hajime Nagumo yang berusia tujuh belas tahun adalah otaku biasa. Namun, kehidupan sederhananya yang begadang semalaman dan tidur di sekolah tiba-tiba berubah ketika dia, bersama dengan teman-teman sekelasnya, dipanggil ke dunia fantasi! Mereka diperlakukan seperti pahlawan dan ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan total. Tapi apa yang seharusnya menjadi mimpi basah otaku dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk Hajime. Sementara teman-teman sekelasnya diberkati dengan kekuatan seperti dewa, pekerjaan Hajime, Sinergis, hanya memiliki satu keterampilan transmutasi. Diejek dan dibully oleh teman-teman sekelasnya karena lemah, dia segera menemukan dirinya dalam keputusasaan. Akankah dia bisa bertahan hidup di dunia monster dan iblis yang berbahaya ini hanya dengan kekuatan setara pandai besi?