Tokoh protagonis Vaito, yang bereinkarnasi sebagai penyihir manusia serigala, menjadi Wakil Komandan Divisi Ketiga Pasukan Raja Iblis. Setelah merebut kota perdagangan perbatasan, ia bertugas mengendalikan dan melindunginya. Dulunya manusia, sekarang monster, dia mengerti perasaan manusia dan juga perasaan monster. Berkat itu dia dianggap sebagai komandan hebat yang memiliki kebijaksanaan dan keberanian oleh orang lain, tetapi pada kenyataannya itu hanyalah satu kesulitan demi kesulitan: Membuat para iblis yang gemar melakukan kekerasan patuh, melakukan sesuatu terhadap manusia yang selalu mengeluh, hari ini dia juga bekerja keras sebagai pemimpin utama pasukan iblis.

Pekerja kantoran Yoshida naksir bosnya, Airi Gotou, selama lima tahun. Meskipun akhirnya berhasil mendapatkan kencan dengannya, pengakuannya langsung ditolak. Mabuk dan kecewa, ia tersandung pulang, hanya untuk menemukan seorang gadis SMA duduk di pinggir jalan. Gadis itu, yang membutuhkan tempat untuk bermalam, mencoba merayu Yoshida. Meskipun menolak rayuannya, ia tetap mengundangnya ke apartemennya. Keesokan paginya, gadis itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Sayu Ogiwara, mengungkapkan bahwa dia telah melarikan diri dari Hokkaido hingga ke Tokyo. Selama enam bulan, dia terus-menerus menukar layanan seksual demi tempat tinggal. Namun, Yoshida tidak terpengaruh oleh rayuannya. Sebaliknya, dia menyuruhnya melakukan pekerjaan yang berbeda — pekerjaan yang mengharuskan mencuci piring dan mencuci pakaian. Maka, hubungan yang menyentuh antara orang dewasa yang patah hati dan seorang gadis SMA yang melarikan diri pun dimulai.

Schild dibesarkan sebagai bajingan, tidak mengetahui identitas ayahnya. Karena ibunya terus-menerus merahasiakan identitasnya, dia dan ibunya dipandang rendah di desa. Perlakuan kasar dan mata dingin mengikuti mereka satu demi satu, dan Schild, yang terus-menerus diperlakukan seperti itu, tumbuh menjadi anak yang buruk namun tangguh. Namun, karena kesabaran atas kelakuan buruknya, banyak penduduk desa mulai mendorong ibu Schild untuk menikah, dan ketika dia berusia 13 tahun, ibunya memutuskan dia tidak tahan lagi dan akhirnya bergabung dengan pria lain. Setelah menikah lagi, pasangan baru ibunya menyatakan tidak berniat memberi makan Schild. Karena itu, dia terpaksa meninggalkan desa, juga atas keputusan bulat penduduk desa. Menemukan bahwa dia tidak dapat lagi memiliki dukungan untuk menghapus keputusan mereka untuk mengusir Schild, ditambah keletihan dari kesengsaraan yang dia alami dengan anak itu, ibunya memberinya pedang sebelum pergi, satu-satunya petunjuk identitas ayahnya. “Ini adalah kenang-kenangan yang diberikan kepadaku oleh ayahmu. Dia mengatakan kepadaku untuk memberikannya kepadamu ketika kau tumbuh dewasa. Bawa pedang ini ke ibukota kerajaan. Ayahmu ada di sana. Setelah kau layak mendapatkan kualifikasinya, kau secara alami akan bertemu dengannya, secara langsung.” Apakah dia akan tepat waktu untuk bertemu ayahnya? Apa yang akan terjadi padanya setelah itu? Kehidupan dewasa Schild di ibu kota kerajaan dimulai sekarang! Novel ini juga ada ilustrasinya, setiap melihat tulisan berwarna emas/kuning klik aja buat munculin ilustrasinya.