Tokoh protagonis Vaito, yang bereinkarnasi sebagai penyihir manusia serigala, menjadi Wakil Komandan Divisi Ketiga Pasukan Raja Iblis. Setelah merebut kota perdagangan perbatasan, ia bertugas mengendalikan dan melindunginya. Dulunya manusia, sekarang monster, dia mengerti perasaan manusia dan juga perasaan monster. Berkat itu dia dianggap sebagai komandan hebat yang memiliki kebijaksanaan dan keberanian oleh orang lain, tetapi pada kenyataannya itu hanyalah satu kesulitan demi kesulitan: Membuat para iblis yang gemar melakukan kekerasan patuh, melakukan sesuatu terhadap manusia yang selalu mengeluh, hari ini dia juga bekerja keras sebagai pemimpin utama pasukan iblis.

Jauh di dalam istana bagian dalam, hiduplah seorang permaisuri istimewa yang disebut “Permaisuri Gagak” yang tidak melayani Kaisar. Beberapa orang yang melihatnya mengatakan dia adalah seorang wanita tua, sementara yang lain mengatakan dia adalah seorang gadis muda. Dikatakan bahwa dia memiliki sihir misterius dan menerima permintaan apa pun mulai dari pembunuhan kutukan hingga menemukan barang-barang yang hilang. Kaisar saat ini, Koushun, mengunjunginya dengan suatu permintaan khusus. Tidak seorang pun tahu bahwa pertemuan mereka adalah tabu yang akan membalikkan sejarah.

Seorang kutu buku yang akhirnya menemukan pekerjaan sebagai pustakawan di sebuah universitas sayangnya terbunuh tak lama setelah lulus kuliah. Ia terlahir kembali sebagai Myne, putri seorang prajurit di dunia yang tingkat literasinya rendah dan buku-buku langka. Seberapa pun ia ingin membaca, tidak ada buku di sekitarnya. Apa yang bisa dilakukan seorang kutu buku tanpa buku? Tentu saja, buatlah buku. Cita-citanya adalah menjadi pustakawan! Agar ia dapat kembali hidup dikelilingi buku, ia harus mulai dengan membuatnya sendiri.

Cinta pertama anak laki-laki itu, seorang penyihir yang menguasai dunia dengan tubuh dan kekuatannya! Kuozaki Saika. Penyihir terkuat yang telah menyelamatkan dunia dari kehancuran setiap 3XX jam, dan direktur sekolah penyihir. “…Aku mempercayakanmu, duniaku…” Dan kemudian… gadis pertama yang dicintai anak laki-laki itu meninggal, mempercayakan tubuh dan kekuatannya kepada Kuga Mushiki. Diinstruksikan oleh pelayan Saika, Kuga Mushiki ditugaskan untuk bersekolah sebagai kekasihnya yang sudah meninggal sehingga tidak ada yang tahu kebenarannya… Dia ditakuti oleh teman sekelasnya dan bahkan gurunya. Hidupnya menjadi lebih menyusahkan saat dia bertemu kembali dengan adik perempuannya yang meminta konseling tentang cintanya pada kakaknya sendiri – dia!

Hajime Nagumo yang berusia tujuh belas tahun adalah otaku biasa. Namun, kehidupan sederhananya yang begadang semalaman dan tidur di sekolah tiba-tiba berubah ketika dia, bersama dengan teman-teman sekelasnya, dipanggil ke dunia fantasi! Mereka diperlakukan seperti pahlawan dan ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan total. Tapi apa yang seharusnya menjadi mimpi basah otaku dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk Hajime. Sementara teman-teman sekelasnya diberkati dengan kekuatan seperti dewa, pekerjaan Hajime, Sinergis, hanya memiliki satu keterampilan transmutasi. Diejek dan dibully oleh teman-teman sekelasnya karena lemah, dia segera menemukan dirinya dalam keputusasaan. Akankah dia bisa bertahan hidup di dunia monster dan iblis yang berbahaya ini hanya dengan kekuatan setara pandai besi?