Tokoh protagonis Vaito, yang bereinkarnasi sebagai penyihir manusia serigala, menjadi Wakil Komandan Divisi Ketiga Pasukan Raja Iblis. Setelah merebut kota perdagangan perbatasan, ia bertugas mengendalikan dan melindunginya. Dulunya manusia, sekarang monster, dia mengerti perasaan manusia dan juga perasaan monster. Berkat itu dia dianggap sebagai komandan hebat yang memiliki kebijaksanaan dan keberanian oleh orang lain, tetapi pada kenyataannya itu hanyalah satu kesulitan demi kesulitan: Membuat para iblis yang gemar melakukan kekerasan patuh, melakukan sesuatu terhadap manusia yang selalu mengeluh, hari ini dia juga bekerja keras sebagai pemimpin utama pasukan iblis.