Cheat pertumbuhan? Kekuatan sihir tak terbatas? Kemampuan untuk menggunakan semua arketipe? Apa gunanya jika kematian instan mengakhiri segalanya dengan satu serangan? Siswa SMA Yogiri Takatou sedang dalam perjalanan wisata sekolah ketika ia terbangun karena seekor naga menyerang bus wisatanya, dengan satu-satunya yang masih berada di dalam bus adalah ia dan teman sekelas perempuannya, Tomochika Dannoura yang panik. Rupanya teman-teman sekelasnya yang lain telah diberi kekuatan khusus oleh Sion, seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Sage, dan melarikan diri dari naga tersebut, meninggalkan mereka yang tidak menerima kekuatan khusus sebagai umpan naga. Maka Yogiri terlempar ke alam semesta paralel yang penuh bahaya, tanpa tahu apa yang baru saja terjadi. Begitu pula Sion, ia tidak tahu makhluk macam apa yang telah ia panggil ke dunianya.

Jauh di dalam istana bagian dalam, hiduplah seorang permaisuri istimewa yang disebut “Permaisuri Gagak” yang tidak melayani Kaisar. Beberapa orang yang melihatnya mengatakan dia adalah seorang wanita tua, sementara yang lain mengatakan dia adalah seorang gadis muda. Dikatakan bahwa dia memiliki sihir misterius dan menerima permintaan apa pun mulai dari pembunuhan kutukan hingga menemukan barang-barang yang hilang. Kaisar saat ini, Koushun, mengunjunginya dengan suatu permintaan khusus. Tidak seorang pun tahu bahwa pertemuan mereka adalah tabu yang akan membalikkan sejarah.