Olivia masih bayi ketika Z yang misterius menemukannya di sebuah kuil di kedalaman Hutan Tanpa Kembali. Sejak hari itu, kuil itu menjadi rumahnya dan Z menjadi keluarganya. Z, dewa kematian, mendidiknya tentang cara-cara dunia, dalam pertempuran, dan dalam seni sihir yang telah lama terlupakan—hingga hari Z menghilang. Olivia meninggalkan hutan untuk pertama kalinya untuk mencari Z dengan pedang hitamnya di tangan. Di dunia yang lebih luas, semuanya tidak baik-baik saja. Perang sengit berkecamuk antara Kekaisaran Asvelt dan Kerajaan Fernest, dan Fernest kalah telak. Ketika Olivia muncul di depan pintu Fernest dengan sekantong kepala kekaisaran yang ingin menjadi sukarelawan, pasukan kerajaan dengan senang hati menyambutnya ke dalam barisan mereka. Berkat pelatihan Z, dia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai pejuang yang ganas. Bahkan, dia mungkin adalah apa yang dibutuhkan Fernest untuk membalikkan keadaan perang…tetapi apakah mereka akan menerima kurangnya keterampilan bergaulnya dan mengabaikan disiplin? Dan apakah dia akan pernah bertemu Z lagi?