Keith Blackhound dikeluarkan dari Ordo-nya karena menjual foto-foto seksi. Setelah itu, dia berkeliaran di sekitar melakukan bisnis acak dengan membuat barang-barang ajaib yang aneh, kadang-kadang menipu orang dengan menjual produk yang gagal. Suatu hari, setelah ditemukan menjual jimat cinta palsu, ia dikejar oleh Ksatria Kuil, akhirnya hilang di Hutan Elf. Terjadi pada beberapa elf diserang oleh basilisk, dia pergi untuk membantu mereka, mengharapkan makanan sebagai hadiah. Dia berhasil melawannya dengan salah satu produk anehnya dan, seperti yang diharapkan, menerima makanan sebagai hadiah dari ayah gadis elf. Sang ayah ternyata menjadi orang yang berpengaruh di kerajaan dan menyukai dia. Dia direkomendasikan untuk menjadi Penyihir Kerajaan olehnya dan diterima. Tugas pertamanya adalah mengajar Putri Elf Naia, yang meskipun elf, tidak dapat menggunakan sihir.

Lyle Walt adalah seorang anak muda dan pewaris yang menanti-nanti hari dia dapat mewarisi wilayah keluarganya. Akan tetapi ketika ia berusia 10 tahun, orang tuanya mulai semakin mengabaikannya demi adik perempuannya, Celes. Pada ulang tahunnya yang kelima belas, ia ditantang untuk berduel oleh adiknya untuk melihat siapa yang akan mewarisi rumah dan dengan kekalahan yang mengerikan, ia diusir dari keluarganya. Setelah itu, ia dirawat oleh penjaga tanah keluarga dan menerima Permata pusaka keluarga darinya yang telah dipercayakan kakek Lyle kepadanya. Dari sana, ia memulai perjalanan tanpa tujuan dengan teman masa kecilnya dan mantan tunangannya, Novem, dan Permata yang menyimpan kenangan, kepribadian, dan Keterampilan tujuh leluhurnya.