Olivia masih bayi ketika Z yang misterius menemukannya di sebuah kuil di kedalaman Hutan Tanpa Kembali. Sejak hari itu, kuil itu menjadi rumahnya dan Z menjadi keluarganya. Z, dewa kematian, mendidiknya tentang cara-cara dunia, dalam pertempuran, dan dalam seni sihir yang telah lama terlupakan—hingga hari Z menghilang. Olivia meninggalkan hutan untuk pertama kalinya untuk mencari Z dengan pedang hitamnya di tangan. Di dunia yang lebih luas, semuanya tidak baik-baik saja. Perang sengit berkecamuk antara Kekaisaran Asvelt dan Kerajaan Fernest, dan Fernest kalah telak. Ketika Olivia muncul di depan pintu Fernest dengan sekantong kepala kekaisaran yang ingin menjadi sukarelawan, pasukan kerajaan dengan senang hati menyambutnya ke dalam barisan mereka. Berkat pelatihan Z, dia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai pejuang yang ganas. Bahkan, dia mungkin adalah apa yang dibutuhkan Fernest untuk membalikkan keadaan perang…tetapi apakah mereka akan menerima kurangnya keterampilan bergaulnya dan mengabaikan disiplin? Dan apakah dia akan pernah bertemu Z lagi?

Cheat pertumbuhan? Kekuatan sihir tak terbatas? Kemampuan untuk menggunakan semua arketipe? Apa gunanya jika kematian instan mengakhiri segalanya dengan satu serangan? Siswa SMA Yogiri Takatou sedang dalam perjalanan wisata sekolah ketika ia terbangun karena seekor naga menyerang bus wisatanya, dengan satu-satunya yang masih berada di dalam bus adalah ia dan teman sekelas perempuannya, Tomochika Dannoura yang panik. Rupanya teman-teman sekelasnya yang lain telah diberi kekuatan khusus oleh Sion, seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Sage, dan melarikan diri dari naga tersebut, meninggalkan mereka yang tidak menerima kekuatan khusus sebagai umpan naga. Maka Yogiri terlempar ke alam semesta paralel yang penuh bahaya, tanpa tahu apa yang baru saja terjadi. Begitu pula Sion, ia tidak tahu makhluk macam apa yang telah ia panggil ke dunianya.